JAVAFX – Porsi ritel dalam penawaran umum perdana saham Saudi Aramco (IPO) mengalami kelebihan permintaan (Over Subcribe), dimana pesanan mencapai 38,1 miliar riyal Saudi ($ 10,2 miliar), ungkap kepala manajer Samba Capital mengatakan pada hari Kamis (28/11/2019).
Raksasa minyak negara itu berencana untuk menjual 1,5% saham, atau sekitar 3 miliar saham, dan telah mengatakan setidaknya sepertiga dari penjualan diharapkan akan ditanggung oleh investor ritel, yang memiliki hingga Kamis untuk mendaftar.
Dengan harga indikatif 30-32 riyal, IPO dihargai sebanyak 96 miliar riyal ($ 25,6 miliar) dan memberikan nilai pasar perusahaan $ 1,6- $ 1,7 triliun.
Ini akan menjadi IPO terbesar di dunia jika melampaui $ 25 miliar yang ditetapkan oleh China Alibaba pada 2014.
Sekitar 4,17 juta investor ritel telah berlangganan 1,19 miliar saham pada pukul 12 malam. pada hari Kamis, menyuntikkan 6,13 miliar riyal di atas jumlah yang dibutuhkan untuk cakupan penuh, kata Samba.
Subcribe akan berlanjut hingga tengah malam pada hari Kamis dan hasil akhir akan diumumkan pada hari Jumat, katanya dalam sebuah pernyataan.
IPO adalah inti dari rencana Putra Mahkota Mohammed bin Salman untuk mendiversifikasi ekonomi Saudi dari ketergantungan pada minyak.
Aramco adalah permata mahkota ekonomi dan perusahaan paling menguntungkan di dunia.
Ini bergantung pada permintaan lokal dan regional untuk melakukan kesepakatan, setelah membatalkan roadshow pemasaran di luar wilayah Teluk karena kurangnya minat dari investor institusi asing.
Sumber mengatakan kepada Reuters minggu ini bahwa dana kekayaan berdaulat Abu Dhabi dan Kuwait berencana untuk berinvestasi.
Saudi sangat ingin membeli saham, dengan banyak yang ingin berinvestasi atas nama tanggungan mereka untuk menambah jumlah saham yang dapat mereka beli.
Pemerintah telah mendorong orang kaya Saudi untuk berinvestasi, dengan banyak yang melihatnya sebagai kesempatan untuk menunjukkan patriotisme mereka setelah serangan September terhadap fasilitas Aramco yang melanda jantung industri energi kerajaan.
Washington dan Riyadh menyalahkan saingan regional Iran atas serangan itu, yang untuk sementara memotong lebih dari 5% pasokan minyak global. Teheran membantah terlibat. (WK)
