JAVAFX – Brasil meningkatkan ekspor minyak mentah ke Asia pada paruh pertama tahun ini, mencuri sepotong pasar yang sedang berkembang yang didambakan dari saingan global yang melakukan pemotongan rekor pengiriman untuk menyesuaikan dengan penurunan permintaan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang disebabkan oleh pandemi coronavirus.
Kenaikan ini mencerminkan kekuatan Brasil yang terus tumbuh di antara produsen minyak global saat proyek lepas pantainya yang besar mulai daring. Brasil diperkirakan akan memberikan salah satu peningkatan terbesar pada pasokan global dalam lima tahun ke depan dari negara-negara di luar Organisasi Negara Pengekspor Minyak, menurut Badan Energi Internasional.
Perusahaan minyak negara, Petrobras, menawarkan kesepakatan kompetitif kepada para penyuling Asia pada minyak yang relatif berkualitas tinggi ketika Cina dan negara-negara lain di kawasan itu membuka kembali ekonomi mereka dan ketika negara-negara Barat melakukan penguncian untuk mengekang penyebaran virus korona, kata para pedagang.
Cina juga mengambil keuntungan dari harga minyak terendah dalam beberapa dekade untuk mengisi penyimpanan strategis. “Jika kita memiliki lebih banyak minyak yang tersedia, Cina akan membelinya,” kata Kepala Eksekutif Petrobras Roberto Castello Branco kepada Reuters. Menurutnya tidak ada lagi yang bisa dijual untuk lebih meningkatkan ekspor, karena permintaan di Brasil telah pulih. China sekarang menjadi tujuan 70% dari ekspor negara itu, tambahnya dalam sebuah pernyataan kepada Reuters.
Asia mengimpor rata-rata 1,07 juta barel minyak per hari dari Brasil pada paruh pertama tahun ini, kenaikan 30% YoY, menurut data arus perdagangan Refinitiv Eikon. Rekor 1,62 juta barel per hari dari minyak mentah Brasil tiba di pelabuhan Asia pada Juni, hampir tiga kali lipat volume pada Juni 2019, menurut data. Grafik yang menunjukkan impor minyak Asia dari Amerika Latin: di sini
Perusahaan penyulingan Asia tertarik untuk minyak sulfur rendah yang dijual Brasil, karena mereka berusaha untuk mematuhi peraturan maritim baru untuk memasok kapal dengan bahan bakar yang lebih bersih. Minyak ini berasal dari endapan lepas pantai Brasil yang produktif yang dikenal sebagai ladang pra-garam, tempat Petrobas dan perusahaan minyak menghabiskan ratusan miliar dolar untuk dikembangkan.
Itu menawarkan peluang bagi Petrobas untuk menumbuhkan pasarnya bahkan ketika OPEC dan sekutunya, yang secara kolektif dikenal sebagai OPEC +, memangkas pasokan dengan rekor 9,7 juta barel per hari.
Petrobras yakin bahwa kualitas minyaknya akan memungkinkannya mempertahankan pangsa pasarnya yang semakin besar di Asia bahkan ketika produsen global mulai memompa lebih banyak minyak. “Ada strategi yang direncanakan dengan baik untuk memperluas penjualan minyak di pasar Asia,” kata perusahaan itu. “Bahkan jika OPEC + mengembalikan tingkat produksi, kami percaya bahwa ini akan berdampak kecil pada ekspor.”
Peningkatan ekspor juga berarti Petrobas tidak perlu menyewa kapal tanker hanya untuk menyimpan minyak mentah, opsi yang mahal yang harus diambil oleh para pesaing di seluruh dunia karena permintaan anjlok selama penguncian dan para penyuling tidak lagi menginginkan minyak mereka.
Kenaikan Brasil terjadi ketika saingan produsen Amerika Latin menyerah. Impor minyak mentah Asia dari Venezuela yang terkena sanksi turun 35% pada periode yang sama, sementara pembelian dari Meksiko turun 9,5%, data menunjukkan. Minyak mentah Brasil juga memindahkan beberapa pasokan Afrika Barat di Cina dan India, menurut data dari negara-negara tersebut. Rebound konsumsi dalam beberapa bulan terakhir di Brasil meninggalkan lebih sedikit minyak mentah untuk ekspor, sehingga penjualan internasional mungkin tidak naik lebih lanjut di paruh kedua tahun ini.
“China harus berhenti membangun kembali stok dalam beberapa bulan mendatang dan permintaan bahan bakar di Brasil akan pulih,” kata Marcelo de Assis, kepala Riset Hulu Amerika Latin di Wood Mackenzie.
Perusahaan minyak internasional yang beroperasi di Brasil mengikuti jejak Petrobras untuk menghindari pengisian penyimpanan dan mengurangi pasokan, kata para pedagang yang bekerja dengan minyak mentah setempat.
Brasil telah meningkatkan total produksi ke rekor 2,97 juta barel per hari sejauh ini tahun ini, naik dari 2,6 juta barel per hari pada periode yang sama tahun 2019. Itu menjadikannya produsen utama di Amerika Latin.
Perusahaan-perusahaan internasional, termasuk Royal Dutch Shell dan Total, memproduksi sekitar seperempat minyak Brasil. Produksi Brasil akan berlipat ganda pada tahun 2030, menurut National Petroleum Association di negara itu. Perusahaan minyak termasuk Exxon Mobil akan melihat bagian output mereka tumbuh ketika mereka mengembangkan daerah yang diperoleh dalam beberapa tahun terakhir.
Pada bulan April, Petrobras sendiri mengekspor lebih dari 1 juta barel per hari ke Asia, atau 145% di atas bulan yang sama tahun 2019, dengan sekitar dua pertiga terikat ke Cina.
“Produk kami mendapat banyak pengakuan di Asia,” kata Chief Financial Officer Petrobras Andrea Almeida di webinar awal bulan ini.
Minyak mentah Brasil Lula secara perlahan menggantikan Merey Venezuela dan Maya Meksiko mentah sebagai grade unggulan dari Amerika Latin di Asia. Minyak Brasil lebih ringan dan lebih manis daripada nilai saingannya di Amerika Latin, dan harganya terkait erat dengan patokan global minyak mentah Brent.
Pedagang minggu lalu menawarkan Lula untuk pengiriman di Cina dengan premi sekitar $ 3 per barel di atas Brent, menurut dua sumber.
Meksiko kehilangan kekuatan di Asia karena mencoba meningkatkan ekspor ke Amerika Serikat. Itu juga memperbaiki lebih banyak minyak mentahnya di dalam negeri untuk mengekang impor bahan bakar. Hingga akhir 2018, Venezuela adalah pemasok terbesar Amerika Latin ke Asia. Tetapi pengiriman telah anjlok ke level hampir 80 tahun karena sanksi A.S. mencegah penyuling membeli minyak Venezuela.
Tidak masuk akal bagi Brasil, yang bukan anggota OPEC +, untuk memotong ekspor hanya ketika proyek-proyek berkembang, kata Wood Mackenzie’s Assis. “Jika Anda meningkatkan produksi di beberapa bidang, seperti Brasil, tidak masuk akal untuk memangkas produksi untuk memenuhi permintaan yang lebih rendah, karena harganya lebih mahal,” kata Assis. “Pangsa pasar yang layak diperjuangkan”, pungkasnya.
